Etapas do Sistema Palladium
A Palladium adota um sistema de trabalho dividido em três etapas: sessão de viabilidade, croqui estrutural e execução do plano criado no croqui. Cada etapa é independente e o cliente decide se segue ou não com as etapas seguintes.
Como Trabalhamos
A Palladium adota um sistema de trabalho dividido em três etapas: a primeira é a Sessão de Viabilidade, seguida pela elaboração e apresentação do Croqui Estrutural e, por fim, a Execução do Plano criado no croqui.
Cada uma das três etapas se realiza de forma independente, podendo o cliente decidir se segue ou não com as etapas seguintes.
Nosso foco é entregar uma visão clara e estratégica do seu cenário, com soluções seguras e inteligentes para a gestão, proteção e sucessão do patrimônio da família.
As Três Etapas
1. Sessão de Viabilidade
Etapa essencial em qualquer planejamento patrimonial. Avaliamos se uma estrutura (como holding familiar) é adequada à realidade e aos objetivos da família.
2. Croqui Estrutural
Uma “planta baixa” do sistema: mostramos em detalhes como a estrutura da família vai ser, com cenários, custos e cláusulas aplicáveis.
3. Execução do Plano
Após a escolha do caminho, iniciamos a execução do que foi planejado, com acompanhamento de cada etapa até a conclusão do sistema escolhido.
Detalhamento de Cada Etapa
Sessão de Viabilidade
A sessão é conduzida no formato de uma reunião (online ou presencial). Por meio de entrevista sigilosa e protegida, coletamos informações sobre a estrutura familiar, o patrimônio, as preocupações e os objetivos do cliente. Com as informações e análise detalhada do caso concreto, apresentamos o diagnóstico final no mesmo dia: se o sistema de holding é ou não a melhor opção para a família e quais próximos passos fazem sentido.
Croqui Estrutural
Obtendo um diagnóstico positivo na sessão de viabilidade, passamos à estruturação do croqui estrutural. Ele funciona como uma planta baixa que mostra em detalhes como o sistema da família vai ser. Apresentamos 4 cenários, detalhando custos e despesas envolvidos, bem como cláusulas que podem ser aplicadas. Ao final, a família conhece as opções estratégicas e decide por qual caminho seguir.
Execução do Plano
A partir do momento que a família decide por qual caminho percorrer, a Palladium aciona o processo de execução do que foi planejado. Você terá conhecimento prévio de cada etapa a ser executada e poderá acompanhar o processo até a conclusão da criação do sistema escolhido.
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Dúvidas Frequentes
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As etapas são obrigatórias ou posso contratar separadamente?
Cada uma das três etapas se realiza de forma independente. Você pode decidir se segue ou não com as etapas seguintes.
O que acontece na Sessão de Viabilidade?
É uma reunião (online ou presencial) com entrevista sigilosa e protegida para coleta de informações sobre família, patrimônio, preocupações e objetivos. Ao final, entregamos um diagnóstico sobre a melhor estratégia para o caso.
O que é o Croqui Estrutural?
É como uma “planta baixa” do sistema: apresentamos em detalhes como a estrutura da família vai ser, com cenários, custos, despesas e cláusulas aplicáveis, para apoiar uma decisão segura.
Depois do Croqui, como funciona a Execução do Plano?
Após a escolha do caminho, iniciamos a execução do que foi planejado. Você terá conhecimento prévio das etapas e poderá acompanhar cada uma delas até a conclusão do sistema escolhido.
Posso fazer a Sessão de Viabilidade online?
Sim. A Sessão de Viabilidade pode ser conduzida online ou presencialmente, conforme a necessidade da família.